Com a funcionalidade Carteira Compartilhada, você pode receber contas de outros CPFs e definir o nível de gestão das pessoas que vão acessar junto a você, além da possibilidade de receber outros tipos de boletos do seu convidado.
Com ela você pode:
Centralizar as contas da família, visualizando os boletos emitidos no nome de seus familiares em uma única timeline.
Convidar pessoas que te ajudam no dia a dia das contas como um parceiro, familiar ou secretária, para que possam incluir pagamentos na sua timeline.
Importante: Para centralizar boletos de outras pessoas automaticamente (Contas automáticas e Conta por e-mail) em sua timeline, é necessário que elas sejam convidadas para compartilhar sua carteira e tenham a permissão de Colaborador ou Co-titular.
Primeiros passos
Para convidar alguém para compartilhar sua carteira, você precisará do CPF e do e-mail de quem quer chamar, com essas informações é só seguir o seguinte fluxo abaixo. O convidado receberá um e-mail com as instruções de como se cadastrar na Friday, caso ainda não tenha uma conta.
(1) Clique no ícone “Carteira” > “Participantes" > Digite o CPF
(2) Confira se o nome da pessoa do CPF é de fato quem quer convidar
(3) Escreva o e-mail para onde será enviado o convite
(3) Escolha o perfil de acesso que deseja que seu convidado tenha
Para entender melhor cada um deles, é só clicar em seu respectivo perfil. Leia a autorização com atenção e após concordar clique em “Li e concordo” e “Enviar convite”.
Níveis de permissão
As funções das pessoas convidadas serão definidas a partir do nível de permissão na gestão e realização de pagamentos:
(1) Assistente: pode adicionar transferências e pagamentos em sua carteira para você revisar e pagar. Só visualiza as transações incluídas por ela.
(2) Colaborador: parecido com Assistente mas com a permissão de pagar as contas adicionadas por ela.
(3) Co-titular: tem a mesma autonomia que você, podendo ajudar em tudo do dia a dia de pagamentos.
Clique nos nomes para saber mais detalhes sobre cada permissão.
Carteira Principal
Para que as contas de outros participantes apareçam automaticamente na sua timeline, seu(s) convidado(s) deve(m) os passos abaixo.
Ao selecionar o ícone "Carteira", o(s) convidado(s) poderá(m) definir onde deseja(m) receber as contas: na carteira individual, de forma independente, ou na sua carteira, definindo-a como a "Carteira Principal".
Uma vez definida a sua carteira como principal, todos boletos emitidos no nome do(s) seu(s) convidado(s) irão automaticamente para sua timeline para que possa revisar e pagar e não aparecerão mais na carteira dele(s).
Contas anteriores
Caso queira que as contas antigas do convidado, que foram carregadas anteriormente também sejam compartilhadas, o convidado precisará mover as contas, selecionando na timeline, para a nova carteira principal.
Selecione as contas clicando no box > Clique no ícone dos três pontos > Clique em "Mover para outra carteira"